Dalla trattativa all’offerta in pochi clic: la guida per vendere meglio nel metalmeccanico

Chi lavora in un’azienda che produce macchinari sa bene quanto possa essere complesso gestire un processo di vendita. Le richieste sono sempre più personalizzate, i cicli di trattativa spesso lunghi e tecnici, e ogni offerta coinvolge più reparti: commerciale, tecnico, amministrativo. Il risultato? Tempo sprecato, errori, informazioni che si perdono tra email e fogli Excel.Il problema non è vendere di più: è riuscire a farlo in modo più strutturato, veloce e tracciabile.

In questo contesto, strumenti come il CRM e il configuratore commerciale diventano alleati fondamentali per chi vuole aumentare l’efficienza e la competitività, senza perdere di vista la qualità della relazione con il cliente.

Il settore della macchina utensile, dell’automazione e della robotica è in crescita. I dati UCIMU parlano chiaro: la produzione italiana ha superato i 6,3 miliardi di euro, con un incremento del 22,1% rispetto all’anno precedente.
Ma se le vendite crescono, anche la complessità dei processi commerciali aumenta.
Per essere competitivi, i produttori di macchine e impianti devono rispondere più velocemente alle richieste, generare offerte su misura, semplificare la collaborazione tra sales e ufficio tecnico.
La parola chiave è efficienza. E per ottenerla, serve un nuovo approccio.

Molte aziende ancora oggi gestiscono contatti, offerte e trattative tramite fogli di calcolo. Ma questo approccio ha limiti evidenti: difficoltà di accesso alle informazioni, dati sparsi, poca tracciabilità, perdita di conoscenza aziendale.
Un CRM progettato per il settore industriale consente invece di:

• recuperare subito lo storico delle trattative e delle offerte
• condividere dati tra reparti in tempo reale
• accedere anche offline alle informazioni durante le trasferte
• avere tutto centralizzato e aggiornato, secondo parametri configurabili
• proteggere i dati con permessi e accessi controllati

Non basta un CRM generico. Serve uno strumento pensato per chi vende impianti, configurabili, complessi e su misura.
Un CRM industriale deve essere fortemente verticale e deve offrire:

• gestione avanzata dell’anagrafica clienti e prospect;
• tracciamento puntuale delle attività commerciali;
• integrazione con messaggistica interna, alert e promemoria;
• funzioni marketing per invio newsletter e comunicazioni tecniche;
• gestione condivisa del calendario e dell’avanzamento trattative

Nel settore della servitizzazione e della vendita di impianti, ogni offerta è diversa.
Un configuratore commerciale permette a chi si occupa di vendite e after sales di:

• guidare il cliente nella scelta dei componenti (opzionali, alternativi, vincolati)
• generare offerte coerenti e complete, anche in lingua e multivaluta
• tracciare ogni modifica e confrontare versioni precedentI
• ridurre il margine di errore e i tempi di lavorazione

È uno strumento strategico per snellire il processo e ridurre il time to market, soprattutto quando l’ufficio tecnico è saturo o le richieste urgenti.

Nel modello tradizionale, preparare un’offerta tecnica può richiedere settimane e coinvolgere troppi passaggi manuali.
Con un sistema integrato CRM + configuratore, invece, il processo si semplifica:

1. Il commerciale raccoglie le specifiche e le inserisce nel configuratore
2. Il sistema verifica vincoli tecnici e propone alternative
3. In automatico, viene generata l’offerta tecnica ed economica

Risultato? Meno passaggi, meno errori, più velocità. Più business.

Lyra è il CRM sviluppato da Softeam per le aziende manifatturiere.
Nasce da una profonda conoscenza del settore industriale e si integra perfettamente con le esigenze di chi costruisce e vende macchine o impianti complessi.
Con Lyra puoi:

• configurare prodotti su misura e generare offerte in pochi clic
• tenere traccia di ogni trattativa
• gestire listini multilingua e multivaluta per l’estero
• migliorare la collaborazione tra vendite e engineering
• centralizzare tutte le informazioni, anche quelle dell’after sales

Nel nostro white paper gratuito trovi un vero e proprio kit di strumenti digitali pensati per chi vende nel settore manifatturiero, con soluzioni concrete per:

• passare da Excel a un CRM industriale
• velocizzare l’offertazione con un configuratore commerciale
• rendere più fluido il dialogo tra area tecnica e commerciale
• gestire meglio i dati, le trattative e il post-vendita

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